Esse hentai conta duas histórias diferentes. Na primeira: Kurabe começou a trabalhar para sua chefe, Sakino. Cada vez que completavam uma tarefa, comemoravam com bebidas e acabavam fazendo sexo. Logo após Sakino atingir o clímax e adormecer, sua filha, Sakana, apareceu no quarto. Diante dos olhos de sua mãe, Sakana começou a desejar o membro de Kurabe! Na segunda história: O professor Tokoroda Shota faz uma visita domiciliar à casa de Mai, uma aluna recém-transferida. Na escola, Mai é fria e distante, mas em casa, ela é uma garota completamente diferente e começa a seduzir Shota ativamente! No entanto, é revelado que ela é, na verdade, a mãe de Mai, uma mulher com uma aparência extremamente jovem. Depois disso, ela é descoberta pela verdadeira Mai e começam a fazer sexo juntas com Shota.